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渠道机构地理分布驾驶舱大屏 · 调研报告

2026-08-15 · 内部

本文为调研结论，回答"要建什么、能不能建、有什么坑"。
具体工期、排期、里程碑等实施内容，待立项后另行编制。

一、建设目标

结论：建成后，老板站屏前30秒看到五件事。

这块屏不解决什么（先说清楚，免得上线后期待错位）：

一句话：这块屏是看全局、发现问题、就地处置，不是报表工具。

二、大屏整体布局

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 在营机构数 │ 生效席位 │ 本月待续费 │ 未来90天待续费 │ 审批数 │ 续费率环 │
├──────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┤
│ 渠道产能榜   │                            │ 续费预警列表    │
│             │        中国地图              │ （常驻）        │
│ 审批实时列表 │  省份热力=登录活跃度         │ 异常告警列表    │
│             │  点位颜色=续费状态           │ （常驻）        │
│ 月度业务曲线 │                            │ [增购榜|甘特图  │
│             │                            │  |到期分布]切换 │
├──────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┤
│ 💡 今日关键洞察                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

  点地图点位 / 预警列表 / 异常告警 → 均弹出「机构详情面板」

右侧分区逻辑：常驻区放要办的事（续费、异常），切换区放分析用的（增购、甘特、到期分布）。

三、各模块详细设计

模块1：顶部核心指标（6项）

结论：老板进门第一眼只看两个颜色——橙色有续费压力，红色有审批积压。

设计规则：
- 字号≥屏高1/10，4~6米外可读；
- 暖色只给"有事要办"的指标，其余全冷色；
- 每个数字下方必须带副指标（机构数=跟多少家，席位数=涉及多少钱）；
- 续费率双口径：当期（本月已续/应续）+ 滚动12个月（真实留存水平，考核用）；
- 进度环分母月初锁定，避免"越续越低"的怪象。

模块2：中央地图（三层信息）

结论：老板看地图只看一件事——哪片区域在变黄、变灰，哪里就要介入。

交互：
- 点击省份 → 弹出该省机构清单（按剩余天数升序，最紧急排最前）；
- 点位密度控制：全国只看省级聚合，省级看城市聚合，城市级才显示单点。

模块3：左侧——渠道产能榜（横向柱状图·TOP10）

结论：切换三个排名维度，优质渠道和低效渠道一眼分明。

点击任一渠道 → 全屏联动，地图只亮该渠道机构，右侧只显该渠道续费数据。

模块4：左侧——审批实时列表

结论：这是一个催办列表，不是流水账。最久没审的排最前，超24小时标红。

模块5：左侧——月度业务曲线（近12个月·三条线）

结论：三条线的相对关系直接回答——我们是在长大还是在漏水。

年付下续费/流失线会有月份波动，属正常现象，图下加一行说明避免误读。

模块6：右侧常驻——续费预警列表（最高优先级）

结论：这是整块屏最实用的一块。打开就知道今天该催谁。

三级梯队：

字段：机构名、渠道、现有席位、到期日、剩余天数、近30天是否登录。

重点规则：
- 临期且30天未登录的行整行标红底——最高危，发现即紧急；
- 已续费条目即时消失/置灰，给跟进人员正反馈；
- 支持按渠道筛选，渠道经理可直接调出自己的跟进清单。

模块7：右侧常驻——异常告警列表

结论：正常情况这块应该是安静的；一冒红就是真要处理的事。

重点规则：
- 点任一条 → 弹出机构详情面板，就地处置；
- 已处理条目手动标记后消失，日志里可查；
- 暴力破解类系统已有防护，这里只展示已有信号，不重复建设。

模块8：右侧切换区——席位增购排行榜（近2个月TOP10）

结论：这是全屏最具商业价值的一块——谁在扩张，谁就是核心客户。

字段：机构名、归属渠道、增购席位数、增购时间、距下次到期天数。

标注渠道的意义：能持续培育出增购客户的渠道，才是真正优质渠道。

模块9：右侧切换区——续费周期甘特图

结论：一眼区分四类客户——核心资产、流程延误、首年流失、扩张中。

每家机构一条时间轴，色块=服务周期，展示近3年：

数据完全现成，系统记录了每批席位的真实起止日期，无需补录。

模块10：右侧切换区——未来12个月到期分布（年付独有）

结论：直接回答"什么时候是续费高峰"，提前排人力、预判现金流。

柱状图，横轴未来12个月，纵轴该月到期机构数+席位数。

看到某月有明显高柱 → 提前备人力、启动沟通；看到空白月 → 适合安排其他工作。

模块11：底部智能洞察带

结论：全屏唯一直接说人话的区域。老板不用自己找重点，屏直接告诉他。

示例：

💡 今日活跃机构86家，较昨日上升5%；未来90天有34家待续费，其中5家已30天未登录，建议优先接触；发现3起多地登录异常。

规则：每次最多两句；模板化填数字，不做不可控的AI生成；无异常时显示"今日运行平稳"；点击句中对象自动下钻到对应视图。

模块12：机构详情面板（弹层）

结论：所有点击的落点。地图点位、续费预警、异常告警，点下去都通向这里。

重点规则：
- 面板内所有数据现成，无需新增采集；
- IP 按模式脱敏，投屏模式一律打码；
- 处置成功后，地图点位状态立即变色，不等下次刷新。

四、已定规则（开发照做，不再讨论）

结论：这7条是大屏的地基，全部已定。

大区划分表（标准七大区）

三条规则：
- 底层按"省→大区"映射存储，不把大区写死进代码，改划分只改配置不动程序；
- 展示层可合并（如西北机构少，可与西南合并显示为"西部"），但底层数据不变；
- 未定位机构不归任何大区，单独计数。

五、权限与安全

结论：大屏默认只能看不能动；渠道之间的数据隔离是红线。

六、技术选型

结论：全部选不依赖外部服务的方案，机构位置和登录IP不出内网。

七、可行性核验（逐项查过系统）

结论：九成数据现成，最大缺口是机构地址，无技术阻塞项。

一条关键发现： 机构、渠道、续费、登录这四类数据在同一个数据库里，一条 SQL 就能串起来，不需要跨系统调接口拼数据。这让整块屏的实现难度降了一个量级。

八、风险（只列最高优先级）

结论：四条，前三条不解决不建议上线。

九、待实测项（调研环境未连生产库）

结论：以下数字我没有实测，需跑9条只读SQL确认，结果决定这块屏能做到什么程度。

判据：

总结：这个屏做出来，老板每天只需要站在屏前30秒——看到顶部橙字就是续费有事，看到红字就是审批积压，看到地图黄灰就是区域风险，看到底部那行字就是今天该干什么。剩下的事，点一下就够了。